Mets à jour les devis HubSpot depuis un tableau Google Sheets
Tu calcules tes devis dans un tableur parce que les formules y sont plus simples, mais HubSpot doit contenir les chiffres finaux. Notis surveille la ligne suivie et met à jour les devis HubSpot correspondants dès qu’elle change.
Déclencheur
Spreadsheet Row Changed
Se déclenche lorsqu’une ligne correspondante apparaît, change ou disparaît.
Action
Batch update quotes
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Pourquoi c’est utile
Les montants sont révisés dans un tableau, mais le devis HubSpot devient obsolète. Le client voit alors un prix dépassé.
- Les révisions de devis arrivent dans HubSpot sans seconde saisie.
- Les clients et les commerciaux voient toujours les mêmes chiffres à jour.
- Tu continues à modéliser dans un tableur sans subir d’erreurs de synchronisation.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et HubSpot à Notis une seule fois via le lien de ton portail.
- 2Ouvre « Nouvelle automatisation », ou dis à Notis : quand une ligne de devis change, mets à jour les devis HubSpot correspondants.
- 3Choisis le déclencheur « Spreadsheet Row Changed » et associe-le à ton tableau de devis.
- 4Définis le canal où Notis confirmera les devis mis à jour.
- 5Modifie une ligne de devis de test et vérifie la modification dans HubSpot.
Questions sur ce workflow
Comment Notis trouve-t-il le bon devis ?
Ajoute l’identifiant du devis dans ta ligne. Notis mettra à jour uniquement ce devis, ou un lot si plusieurs lignes changent.
Quels champs peut-il mettre à jour ?
Toute propriété de devis modifiable mentionnée dans ton instruction, comme le montant ou les conditions, est mise à jour directement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une ligne correspondante apparaît, change ou disparaît.
Fais ceci · Action
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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