Créer des affaires HubSpot depuis les lignes d’opportunités Google Sheets
Tu notes les opportunités dans une feuille parce que c’est rapide, mais les rapports de pipeline ne comptent que ce qui se trouve dans HubSpot. Notis comble l’écart en créant une affaire pour chaque nouvelle ligne.
Déclencheur
New Rows in Google Sheet
Se déclenche lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à une feuille.
Action
Create batch of deals
Pourquoi c’est utile
Les opportunités sont saisies rapidement dans une feuille pendant les appels, puis ne deviennent jamais des affaires. Le pipeline paraît donc plus vide qu’il ne l’est.
- Chaque opportunité notée dans la feuille apparaît comme une vraie affaire dans ton pipeline.
- Tes prévisions reflètent enfin la réalité, car aucune affaire ne reste dans la feuille.
- Tu saisis à la vitesse d’une feuille pendant que HubSpot reste complet.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et HubSpot à Notis une seule fois depuis le portail, avec le lien que Notis t’envoie.
- 2Dans Automatisations, choisis Nouvelle automatisation, ou dis à Notis : quand j’ajoute une ligne d’opportunité, créer une affaire HubSpot correspondante.
- 3Sélectionne le déclencheur New Rows in Google Sheet et choisis ta feuille d’opportunités.
- 4Choisis le canal où Notis confirme chaque affaire créée.
- 5Ajoute une opportunité exemple et vérifie que l’affaire arrive dans le bon pipeline.
Questions sur ce workflow
Notis peut-il placer les affaires dans un pipeline précis ?
Oui. Indique le pipeline et l’étape dans ton instruction en langage naturel, et Notis les applique lors de la création.
Une modification de ligne créera-t-elle des affaires en double ?
Cette automatisation se déclenche sur les nouvelles lignes. Modifier une ligne existante ne crée donc pas une autre affaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à une feuille.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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