Archive les devis HubSpot expirés depuis une liste Google Sheets
Les anciens devis restent parfois là et peuvent être renvoyés par erreur. Notis surveille ta liste filtrée de devis expirés et les archive dans HubSpot pour ne garder que les offres valides.
Déclencheur
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Action
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Pourquoi c’est utile
Les devis dépassent leur date d’expiration mais restent actifs dans HubSpot. Des tarifs obsolètes risquent donc d’être renvoyés à un prospect.
- Les devis expirés quittent l’utilisation active dès que tu les signales.
- Les tarifs obsolètes ne sont plus renvoyés par erreur.
- Ta liste de devis ne contient que les offres encore valides.
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Sheets et HubSpot à Notis une fois avec le lien de ton portail.
- 2Ouvre Nouvelle automatisation, ou demande à Notis : quand un devis est signalé comme expiré, archive-le dans HubSpot.
- 3Choisis le déclencheur Filtered Range Values Changed et associe-le à ton filtre de devis expirés.
- 4Choisis le canal où Notis signale les devis archivés.
- 5Signale un devis test et vérifie qu’il est bien archivé dans HubSpot.
Questions sur ce workflow
L’archivage d’un devis est-il réversible ?
L’archivage est irréversible via l’API. Utilise donc ton filtre pour ne signaler que les devis réellement expirés.
Peut-il archiver plusieurs devis à la fois ?
Oui. Notis archive plusieurs devis ensemble quand ton filtre en signale plusieurs.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Fais ceci · Action
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Sheets à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Sheets
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Aggregate Metric Changed
Se déclenche lorsqu’une mesure agrégée de la feuille change.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Cell Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage surveillée changent.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Conditional Format Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de mise en forme conditionnelle changent.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Data Validation Rule Changed
Se déclenche lorsque des règles de validation des données changent.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Developer Metadata Changed
Se déclenche lorsque des métadonnées de développeur changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Filtered Range Values Changed
Se déclenche lorsque les valeurs d’une plage filtrée changent.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Sheets et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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