Rechercher automatiquement les clients existants à l’arrivée d’un prospect
Un prospect arrive via un formulaire. Notis recherche Stripe. Tu sais instantanément s’il s’agit d’un client récurrent ou d’un nouveau prospect.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Search Stripe customers
Recherche des clients à partir de leurs attributs.
Pourquoi c’est utile
Un prospect remplit un formulaire et tu ne sais pas s’il est déjà client. Tu recrées parfois sa fiche ou tu rates des occasions de lui proposer plus de services.
- Savoir instantanément si un prospect entrant est déjà client
- Repérer les occasions de vente additionnelle auprès des clients existants
- Éviter de créer des fiches clients en double
- Prioriser les nouveaux prospects et les clients récurrents dans ton processus commercial
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte ton outil de formulaire, ou ton Webhook personnalisé, et Stripe à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau formulaire est envoyé via un Webhook, recherche le client dans Stripe avec son e-mail ou son nom. »
- 3Configure ton formulaire pour envoyer les données vers l’URL de Webhook de Notis.
- 4Sélectionne le déclencheur « Notis Webhook » et choisis ton canal de notification.
- 5Fais un test en envoyant un formulaire, puis vérifie que Notis renvoie les résultats clients.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si l’e-mail du formulaire ne correspond pas exactement à celui de Stripe ?
Notis utilise le langage de recherche de Stripe, qui accepte les correspondances approximatives. Il trouve les clients dont l’e-mail ou le nom est similaire, même sans correspondance exacte.
Que contient le résultat de recherche ?
L’identifiant client Stripe, le nom, l’e-mail, le téléphone, l’entreprise, le statut d’abonnement et l’historique récent des paiements.
Peut-il décider automatiquement quoi faire, créer ou mettre à jour ?
Oui. Si une correspondance est trouvée, Notis peut t’alerter pour une vente additionnelle ou un renouvellement. Sinon, il peut déclencher automatiquement la création du client.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.