Récupérer automatiquement le profil client Stripe au partage d’une proposition
Partage une proposition avec un client et Notis ouvre instantanément son profil Stripe. Historique de facturation et moyens de paiement en un coup d’œil.
Déclencheur
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Action
Retrieve customer
Récupère les informations détaillées sur un client existant.
Pourquoi c’est utile
Tu partages une proposition avec un client et veux vérifier son historique de paiement ou son statut actuel. Tu dois passer dans Stripe, le rechercher, puis consulter son compte manuellement.
- Accéder aux informations de facturation et de paiement sans quitter Stripe
- Consulter son historique de paiement pendant la rédaction des propositions
- Repérer les problèmes de paiement avant qu’ils ne deviennent bloquants
- Conclure plus vite avec toutes les informations au même endroit
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Stripe à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand je partage une proposition avec un client, récupère son profil client Stripe et envoie-le-moi. »
- 3Sélectionne le déclencheur « File Shared » et choisis ton canal de notification, comme Slack pour une consultation rapide.
- 4Fais un test en partageant une proposition avec un contact, puis vérifie que Notis t’envoie son profil client.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quel client rechercher ?
Notis lit l’adresse e-mail du destinataire lors du partage et la fait correspondre à sa fiche client Stripe. Si plusieurs clients utilisent cette adresse, il te propose plusieurs options.
Quelles informations récupère-t-il ?
L’identifiant client Stripe, le nom, l’e-mail, le téléphone, l’entreprise, les moyens de paiement enregistrés, le statut d’abonnement et les frais récents.
Peut-il inclure l’historique des factures ?
Oui. Tu peux demander à Notis d’inclure les factures récentes, l’historique des paiements ou toute autre donnée client dans le profil qu’il t’envoie.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Fais ceci · Action
Récupère les informations détaillées sur un client existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.