Créer automatiquement des clients depuis les réponses aux formulaires
Formulaire rempli et enregistré dans Drive. Client Stripe créé. Plus besoin de recopier les coordonnées manuellement.
Déclencheur
New File Matching Query
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier correspondant à une recherche est créé.
Action
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Pourquoi c’est utile
Tes clients remplissent des formulaires d’accueil, tu les enregistres dans Drive, puis tu recopies leurs informations dans Stripe. C’est répétitif et source d’erreurs.
- Supprime la ressaisie manuelle des formulaires vers Stripe
- Réduis les fautes de frappe et les erreurs dans les fiches clients
- Les clients sont prêts à être facturés dès l’envoi du formulaire
- Développe ta clientèle sans ajouter de travail manuel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Stripe à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau fichier correspondant à mon modèle de formulaire est créé dans Drive, crée un client Stripe avec ses informations. »
- 3Définis ton modèle, par exemple les fichiers nommés « Intake_* » ou ceux du dossier « Nouveaux clients ».
- 4Sélectionne le déclencheur « New File Matching Query » et définis ton canal d’alerte.
- 5Crée un fichier de réponse à un formulaire et vérifie que le client apparaît dans Stripe.
Questions sur ce workflow
Quel niveau de précision dois-je donner à mon modèle de recherche ?
Tu peux utiliser des caractères génériques comme « Intake_* » ou rechercher par dossier. Notis prend en charge le langage de requête natif de Google Drive, alors sois aussi large ou précis que nécessaire.
Que se passe-t-il si le formulaire ne contient pas tous les champs obligatoires ?
Notis crée la fiche client avec les données disponibles, l’e-mail et le nom de l’entreprise sont les plus importants, puis t’alerte s’il manque des champs essentiels.
Peut-il extraire des données depuis différents formats de formulaires ?
Oui. Notis peut analyser les réponses Google Forms, les PDF, les feuilles de calcul et les Docs. Décris simplement la structure des données dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier correspondant à une recherche est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau profil client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.