Revue hebdomadaire des prospects : ne laisse plus aucun prospect se perdre
Chaque semaine, Notis t’envoie tes nouveaux prospects et ceux qui ne sont attribués à personne, pour que tu les orientes rapidement et gardes ton pipeline actif. Aucun prospect ne reste sans suivi.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List leads
Liste les prospects correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les prospects arrivent toute la semaine. Certains sont attribués, d’autres restent sans responsable. Le vendredi, tu as oublié lesquels doivent être orientés et les prospects se refroidissent.
- Tous les nouveaux prospects sont vérifiés chaque semaine
- Repère les prospects sans responsable avant qu’ils ne se refroidissent
- Un routage rapide garde le pipeline actif
- Aucun prospect ne passe entre les mailles du filet
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque vendredi matin, envoie-moi un résumé des nouveaux prospects et de ceux qui ne sont attribués à personne. »
- 3Choisis le jour et l’heure de ta revue.
- 4Notis t’enverra une liste claire pour que tu puisses attribuer les prospects ou les relancer rapidement.
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer les prospects affichés ?
Oui. Demande à Notis d’afficher uniquement les prospects venant de certaines sources, régions ou segments.
Notis attribue-t-il automatiquement les prospects ?
Non, mais tu peux lui demander d’appliquer automatiquement tes règles d’attribution.
Dans quel format la liste est-elle envoyée ?
Notis l’envoie dans un format facile à consulter, par e-mail, Slack ou Telegram, selon ton choix.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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