Hygiène hebdomadaire des contacts : audite ton CRM sans effort
Chaque semaine, Notis t’envoie la liste complète de tes contacts pour repérer les doublons, les informations manquantes et les fiches obsolètes. Garde ton CRM propre sans audit manuel fastidieux.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List contacts
Liste les contacts correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Ta base de contacts Salesforce devient désordonnée au fil des mois. Les doublons s’accumulent, des e-mails manquent et tu ne sais plus quels contacts sont à jour. Un audit sérieux prend des heures.
- Repère les doublons et les données manquantes en un coup d’œil
- Identifie les contacts obsolètes et supprime-les
- Fini les audits manuels chronophages
- Garde une base de contacts fiable
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Chaque vendredi à 14 h, envoie-moi la liste de tous mes contacts pour que je vérifie les doublons et les lacunes. »
- 3Choisis le jour et l’heure de ta revue.
- 4Notis t’enverra la liste chaque semaine et tu repéreras rapidement les problèmes à corriger.
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer la liste de contacts ?
Oui. Dis à Notis d’afficher uniquement les contacts inactifs, ceux sans e-mail ou tout autre critère à examiner.
Notis fusionne-t-il automatiquement les doublons ?
Non, mais il signale les doublons probables pour que tu puisses les vérifier et les fusionner manuellement.
Que faire si la liste est énorme ?
Demande à Notis d’envoyer un résumé avec le nombre de problèmes signalés, plutôt que la liste complète.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.