Synchronisation automatique des propositions mises à jour : garde tes opportunités à jour
À chaque mise à jour d’une proposition dans Drive, Notis crée une nouvelle opportunité dans Salesforce pour garder ton pipeline à jour. Aucune saisie manuelle, aucun deal obsolète.
Déclencheur
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Tu modifies une proposition avec un nouveau prix ou calendrier. L’ancienne opportunité dans Salesforce affiche toujours les anciennes conditions. Ton équipe travaille sur de mauvaises informations et des deals échouent.
- Les opportunités reflètent toujours tes dernières propositions
- Ne gère plus tes deals à deux endroits
- Repère instantanément les changements de prix et de calendrier
- Ton équipe voit toujours les conditions actuelles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un fichier de proposition est mis à jour dans Drive, crée une opportunité dans Salesforce avec les informations du document. »
- 3Indique à Notis le dossier de tes propositions.
- 4Envoie un test à Notis : demande-lui de créer une opportunité exemple à partir d’une proposition existante, puis vérifie-la dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Est-ce que Notis lit le contenu de la proposition ?
Oui. Notis utilise l’IA pour extraire des informations clés comme le montant, le calendrier et le nom du client.
Que faire si j’ai plusieurs propositions pour le même deal ?
Dis à Notis de les regrouper ou de créer des opportunités séparées, selon ton processus commercial.
Puis-je relier l’opportunité au fichier Drive ?
Oui. Notis ajoute le lien du fichier dans l’opportunité pour que ton équipe puisse consulter la dernière version.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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