Les listes de prospects rejoignent automatiquement les campagnes : configure-les plus vite
Partage un fichier de prospects et Notis ajoute automatiquement ces prospects à la campagne Salesforce correspondante. Aucun import manuel, aucun mappage de fichiers, les contrats commencent à avancer immédiatement.
Déclencheur
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Action
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Pourquoi c’est utile
Tu partages une liste de prospects pour lancer une campagne. Ensuite, tu passes des heures à l’importer dans Salesforce et à faire correspondre les champs. La campagne démarre en retard et les prospects se refroidissent.
- Les campagnes se remplissent instantanément depuis les fichiers
- Ne perds plus de temps avec les imports et le mappage manuels
- Lance les campagnes plus vite et garde les prospects engagés
- Transforme une liste de prospects en campagne active en une étape
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand je partage un fichier de liste de prospects, ajoute ces prospects à la campagne correspondante. »
- 3Notis fera correspondre les prospects par e-mail ou par nom d’entreprise.
- 4Partage une liste test et vérifie que les prospects apparaissent dans la campagne en quelques minutes.
Questions sur ce workflow
Quels formats de fichiers Notis accepte-t-il ?
Google Sheets, CSV, PDF, Excel, tout fichier contenant des données de contact. Notis les extrait automatiquement.
Comment Notis sait-il à quelle campagne les ajouter ?
Tu le lui indiques, ou Notis fait la correspondance grâce au nom du fichier ou au dossier. Personnalise ce fonctionnement comme tu le souhaites.
Notis créera-t-il les prospects qui n’existent pas ?
Oui, ou tu peux lui demander de les ignorer. Tu choisis le comportement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Fais ceci · Action
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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