Synchronisation automatique des tarifs : garde tes lignes d’opportunité à jour
Mets à jour ta feuille tarifaire dans Drive et Notis ajoute ou actualise automatiquement les lignes dans l’opportunité Salesforce correspondante. Tes deals restent exacts sans mise à jour manuelle.
Déclencheur
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Action
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Pourquoi c’est utile
Tu modifies les tarifs dans une feuille Drive, mais les lignes d’opportunité dans Salesforce restent obsolètes. Ton équipe commerciale cite d’anciens prix ou la finance traque les écarts à la clôture.
- Les tarifs des opportunités correspondent toujours à ta dernière feuille
- Ne crée ni ne mets plus à jour les lignes manuellement
- Réduis les erreurs et les écarts de prix
- Garde tes deals exacts jusqu’à la clôture
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand notre feuille tarifaire est mise à jour, ajoute ou actualise les lignes dans l’opportunité correspondante. »
- 3Indique à Notis ton document tarifaire.
- 4Notis extraira automatiquement les noms des produits, les quantités et les prix.
Questions sur ce workflow
Notis lit-il les tableaux tarifaires dans Google Sheets ?
Oui. Notis analyse les tableaux et extrait les colonnes produit, quantité et prix.
Que se passe-t-il si le produit n’existe pas dans notre catalogue de prix Salesforce ?
Dis à Notis de le créer ou de l’ignorer. Tu peux personnaliser cette règle.
Puis-je gérer plusieurs niveaux de prix ou plusieurs devises ?
Oui. Indique à Notis comment gérer les niveaux et il appliquera les bonnes lignes d’opportunité.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Fais ceci · Action
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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