Les nouveaux documents de prospects créent automatiquement des leads : capture chaque opportunité
Chaque nouveau fichier de prospect ou de client dans Drive devient automatiquement un lead dans Salesforce. Aucun lead oublié, aucune saisie manuelle, un suivi permanent.
Déclencheur
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les documents de prospects arrivent dans Drive par e-mail ou via des liens partagés. Tu les ranges, mais tu oublies de créer un lead dans Salesforce. Les leads sont oubliés et des opportunités disparaissent.
- Chaque document de prospect devient un lead suivi
- Aucune saisie manuelle ni correspondance de champs
- Réduis les opportunités perdues
- Ton équipe commerciale voit tous les nouveaux prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau fichier est créé dans mon dossier de prospects, crée un lead dans Salesforce. »
- 3Notis extraira le nom, l’e-mail et les informations de l’entreprise quand c’est possible.
- 4Ajoute un fichier de prospect test et vérifie que le lead apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quoi extraire du document ?
Notis utilise l’IA pour trouver les coordonnées et les informations de l’entreprise. Tu peux préciser les champs à traiter en priorité.
Que se passe-t-il si un fichier ne contient pas toutes les coordonnées ?
Notis crée un lead avec les informations trouvées et signale les champs incomplets pour que tu puisses les remplir.
Puis-je filtrer les fichiers par nom ou par dossier ?
Oui. Dis à Notis de créer des leads uniquement pour les fichiers de certains dossiers ou contenant certains mots-clés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.