Un nouveau fichier devient une tâche instantanée : ne rate plus aucun livrable
Chaque nouveau fichier de ton dossier Drive partagé devient automatiquement une tâche Salesforce. Tu n’oublies plus ce que tu dois suivre.
Déclencheur
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu crées ou reçois de nouveaux fichiers dans Drive, mais ils ne sont pas reliés à ta liste de tâches. Tu en retiens certains, en oublies d’autres, puis une proposition ou un contrat passe à la trappe.
- Ajouter automatiquement les nouveaux fichiers à ta liste de tâches
- Profiter du système de rappels intégré à Salesforce
- Éviter de suivre les tâches à plusieurs endroits
- Réduire la fatigue décisionnelle sur les suivis à faire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis, en une seule fois dans le portail.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau fichier est créé dans mon dossier Drive, crée une tâche Salesforce pour que je le vérifie. »
- 3Choisis le dossier Drive à surveiller, ou tout ton Drive.
- 4Notis confirme que l’automatisation est active et t’indique les tâches créées.
Questions sur ce workflow
Est-ce que cette automatisation surveille tout mon Drive ou un seul dossier ?
Tu choisis. Indique un dossier, un Drive partagé ou tous les fichiers, selon ton workflow.
Que faire si je ne veux pas créer une tâche pour chaque fichier ?
Demande à Notis de filtrer, par exemple : « uniquement les fichiers contenant certains mots-clés » ou « uniquement les fichiers partagés depuis l’extérieur de notre entreprise. »
Puis-je personnaliser le texte de la tâche ?
Oui. Indique à Notis comment la décrire, par exemple « Vérifier [nom du fichier] » ou « Relancer au sujet de [nom du fichier]. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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