Les nouveaux documents d’entreprise créent des comptes : capture chaque prospect
Chaque nouveau document d’entreprise dans Drive devient automatiquement un compte Salesforce. Aucun compte oublié, aucune saisie manuelle, tout est suivi.
Déclencheur
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
De nouvelles entreprises ou de nouveaux comptes arrivent par e-mail ou via des documents partagés. Tu les classes sans créer de compte dans Salesforce, et l’entreprise se perd dans ton pipeline.
- Chaque fichier d’entreprise devient un compte suivi
- Aucune création de compte ni saisie manuelle
- Réduis les opportunités commerciales perdues
- Garde une visibilité complète sur ton pipeline de prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau fichier d’entreprise est créé, crée un compte Salesforce avec les informations de cette entreprise. »
- 3Indique à Notis le dossier de tes entreprises ou de tes prospects.
- 4Ajoute un fichier d’entreprise test et vérifie que le compte apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis extrait-il les informations de l’entreprise du document ?
Notis utilise l’IA pour trouver le nom de l’entreprise, son secteur, son site web et d’autres informations commerciales.
Que se passe-t-il si le fichier d’entreprise contient des informations incomplètes ?
Notis crée le compte avec les informations trouvées et signale les champs à compléter.
Puis-je éviter de créer des comptes en double ?
Demande à Notis de vérifier si l’entreprise existe déjà avant de créer un nouveau compte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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