Capture de contacts depuis plusieurs sources, au même endroit
Tes contacts arrivent de ton site, de tes formulaires, de tes e-mails et d’autres outils. Notis les capture tous et crée les contacts dans Salesforce, pour une source unique et fiable.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create contact
Crée un nouveau contact.
Pourquoi c’est utile
Tes contacts arrivent de plusieurs sources, formulaires du site, LinkedIn, présentations par e-mail. Tu les saisis manuellement dans Salesforce, tu en oublies certains et ta base devient dispersée.
- Tous les contacts arrivent au même endroit dans Salesforce
- Plus besoin de saisir les mêmes données dans plusieurs outils
- Une fiche contact complète dès le premier jour
- Ton équipe sait toujours d’où viennent les contacts
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Dans chaque outil, formulaires du site, Typeform ou Airtable, envoie les données de contact vers le webhook de Notis.
- 3Dis à Notis : « Quand tu reçois un contact depuis une source, crée-le dans Salesforce. »
- 4Envoie des contacts de test depuis deux sources différentes et vérifie leur présence dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le même contact vient de deux sources ?
Notis peut détecter les doublons grâce à l’adresse e-mail et les ignorer ou les fusionner.
Quels champs sont synchronisés ?
Le nom, l’e-mail, le téléphone et l’entreprise. Dis à Notis d’extraire ou d’ignorer d’autres champs selon tes besoins.
Puis-je diriger les contacts vers différentes équipes selon leur source ?
Oui. Dis à Notis d’attribuer les contacts à des membres de l’équipe ou d’ajouter des tags selon leur provenance.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau contact.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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