Capturer instantanément les prospects : des formulaires à Salesforce en temps réel
Chaque envoi de formulaire devient automatiquement un prospect Salesforce. Aucun copier-coller, aucune saisie manuelle et aucun prospect perdu.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Les prospects arrivent de sites, Typeform ou pages d’atterrissage. Tu recopies leurs données dans Salesforce, mélanges les champs et oublies parfois d’ajouter le prospect avant de passer à autre chose.
- Chaque prospect arrive dans Salesforce avant même que tu le voies
- Aucune saisie ni aucun mappage manuel
- Ne plus perdre de prospect à cause d’un copier-coller oublié
- Garder l’équipe commerciale synchronisée sans rappels Slack
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte ton compte Salesforce à Notis, en une seule fois dans le portail.
- 2Dans ta plateforme de formulaire, comme Typeform, Zapier ou un Webhook personnalisé, dirige les envois vers l’URL Webhook de Notis.
- 3Dis à Notis : « Quand tu reçois un envoi de formulaire, crée un prospect dans Salesforce avec les informations de cette personne. »
- 4Envoie un formulaire de test et vérifie que le prospect apparaît dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Où trouver l’URL Webhook ?
Notis l’affiche dans le panneau Automatisations, sous Webhooks. Copie-la dans ta plateforme de formulaire.
Que faire si le formulaire contient des champs supplémentaires dont Salesforce n’a pas besoin ?
Notis les ignore. Si nécessaire, indique-lui en langage naturel quels champs correspondent aux champs de prospect Salesforce.
Puis-je utiliser cette automatisation avec ma page d’atterrissage personnalisée ?
Oui. Tout outil qui envoie des Webhooks HTTP peut la déclencher, comme Zapier, du code personnalisé ou un formulaire tiers.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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