Les mises à jour des documents créent une piste d’audit : suis chaque changement
À chaque mise à jour d’un document important, Notis l’enregistre dans Salesforce. Aucune note manuelle, aucun changement oublié, une visibilité complète.
Déclencheur
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les contrats et les propositions changent dans Drive. Tu ne sais plus quand les modifications ont eu lieu ni qui les a faites. Ton équipe commerciale passe à côté d’informations importantes et tu n’as aucune piste d’audit.
- Une piste d’audit automatique, sans créer de notes manuellement
- Ne rate plus aucune modification importante
- Ton équipe commerciale connaît toujours la dernière version
- Conformité et contrôle des versions au même endroit
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis, une seule fois.
- 2Dis à Notis : « Quand un fichier est mis à jour dans mon Drive, crée une note dans Salesforce avec les détails du changement. »
- 3Indique les fichiers ou dossiers à suivre, par exemple le dossier des contrats ou des propositions.
- 4Notis enregistrera la première mise à jour comme test pour que tu voies la note apparaître dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Est-ce que cela indique qui a effectué la modification ?
Notis enregistre le moment de la modification. Si Drive fournit les informations sur l’éditeur, Notis les ajoute à la note.
Puis-je suivre uniquement certains types de fichiers ?
Oui. Dis à Notis de surveiller uniquement les fichiers .docx, .pdf ou toute autre extension qui t’intéresse.
Est-ce que cela va remplir mes notes Salesforce ?
Pas si tu sélectionnes les fichiers à suivre. Concentre-toi sur les documents clés, comme les contrats, et Notis créera une note par mise à jour.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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