Les changements de documents créent des tâches de suivi : n’oublie plus rien
Quand un contrat ou un document critique est mis à jour, Notis crée immédiatement une tâche pour que tu penses à relancer ton équipe ou ton client. Aucune mise à jour ne passe à la trappe.
Déclencheur
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Un contrat client ou une proposition est mis à jour dans Drive. Tu le vois, mais tu ne crées pas de tâche de suivi. Les jours passent avant que tu réalises que le contrat a changé et que les parties prenantes ne sont plus alignées.
- Chaque mise à jour critique crée une tâche de suivi
- Les parties prenantes ne découvrent jamais les changements au dernier moment
- Réduis les malentendus et les retards
- Garde tes contrats sur la bonne voie
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un contrat ou une proposition est mis à jour, crée une tâche pour relancer mon équipe. »
- 3Précise les fichiers ou dossiers à surveiller.
- 4Notis créera immédiatement une tâche lorsqu’une mise à jour se produira.
Questions sur ce workflow
La tâche peut-elle me rappeler de prévenir une personne précise ?
Oui. Demande à Notis de créer la tâche et de mettre en copie ou de mentionner certains membres de ton équipe.
Que se passe-t-il si je modifie moi-même le document ?
Demande à Notis de signaler uniquement les mises à jour effectuées par des éditeurs externes, et pas tes propres changements.
Puis-je personnaliser le texte de la tâche ?
Oui. Demande à Notis de décrire la tâche, par exemple : « Relancer [nom du client] au sujet des nouvelles conditions du contrat. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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