Les commentaires des documents créent automatiquement des notes : conserve la collaboration
Chaque commentaire dans tes Google Docs devient automatiquement une note dans Salesforce. Tes discussions sont conservées et ton CRM reste complet.
Déclencheur
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Ton équipe discute des contrats ou de la stratégie dans Docs, mais ces échanges disparaissent. Plus tard, tu ne sais plus pourquoi un contrat a bloqué ni ce qui a été dit au client.
- Toutes les discussions sont conservées dans Salesforce
- Ne perds plus de contexte ni de conversations
- Crée un historique complet de chaque contrat
- Toute l’équipe comprend pourquoi les décisions ont été prises
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand quelqu’un commente mes Docs, enregistre ce commentaire comme une note dans Salesforce. »
- 3Indique à Notis les documents ou dossiers concernés.
- 4Ajoute un commentaire test et regarde-le apparaître comme note dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Les fils de réponses sont-ils inclus ?
Oui. Notis capture tout le fil de commentaires pour conserver le contexte complet.
Puis-je associer la note à une fiche précise ?
Dis à Notis à quelle fiche l’associer, par nom d’opportunité, compte, prospect, etc.
Cela va-t-il encombrer mes notes ?
Seulement si tu commentes partout. Filtre les documents importants ou les commentaires résolus.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.