Synchroniser les mises à jour du suivi Drive avec les deals Hubspot
Ton équipe met à jour le suivi commercial dans Google Drive. Notis crée immédiatement les deals correspondants dans Hubspot pour que tout le monde voie le même pipeline.
Déclencheur
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Action
Create batch of deals
Pourquoi c’est utile
Les données de deals vivent dans un tableur Drive parce que ton équipe le met à jour en direct, mais Hubspot n’est jamais synchronisé. Tu recopies les lignes manuellement.
- Garde le pipeline de deals Hubspot à jour sans saisie manuelle
- Laisse ton équipe travailler dans son outil préféré, Drive, tout en gardant Hubspot à jour
- Ne rate jamais un deal parce qu’il n’a pas encore été enregistré dans Hubspot
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Hubspot à Notis dans ton portail.
- 2Crée une automatisation avec ce prompt : « Quand mon tableur de suivi commercial dans Drive est mis à jour, crée dans Hubspot les nouveaux deals correspondant aux lignes que j’ai ajoutées. »
- 3Sélectionne le déclencheur « File Updated » pour ton tableau de suivi commercial.
- 4Choisis ton canal de notification, celui où Notis confirme chaque synchronisation.
- 5Ajoute un deal de test à ton suivi commercial et vérifie qu’il apparaît dans Hubspot en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
La synchronisation concerne-t-elle uniquement les nouvelles lignes ou toutes les lignes à chaque fois ?
Notis suit les lignes déjà synchronisées pour éviter les doublons. Seules les lignes nouvelles ou modifiées sont traitées.
Que se passe-t-il si un deal doit être mis à jour et non créé ?
Notis peut mettre à jour les deals existants s’ils correspondent à un champ clé, comme le nom ou l’identifiant du deal. Indique-le dans ton prompt d’automatisation.
À quelle fréquence Notis vérifie-t-il les mises à jour ?
Notis vérifie les changements dans Google Drive toutes les quelques minutes. Les mises à jour sont généralement synchronisées dans les 5 à 10 minutes qui suivent une modification.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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