Synchroniser les mises à jour du suivi des devis de Drive avec Hubspot
Ton équipe suit les devis dans un tableur Drive. Notis met automatiquement à jour les devis Hubspot quand le suivi change.
Déclencheur
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Action
Batch update quotes
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Pourquoi c’est utile
Ton équipe utilise un tableur Drive pour suivre le statut et les versions des devis, mais les devis Hubspot restent obsolètes tant que tu ne penses pas à les mettre à jour.
- Les devis Hubspot affichent toujours le statut actuel, sans mise à jour manuelle
- Laisse ton équipe travailler dans l’outil qu’elle préfère, Drive, pendant que Hubspot reste à jour
- N’envoie plus de devis obsolètes à tes prospects parce que Hubspot n’est pas synchronisé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand mon tableur de suivi des devis dans Drive change, mets à jour les devis correspondants dans Hubspot. »
- 3Sélectionne le déclencheur : « File Updated » pour ton suivi des devis.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Modifie ton suivi des devis pour un test et vérifie que les devis sont mis à jour dans Hubspot en quelques minutes.
Questions sur ce workflow
Comment Notis fait-il correspondre les lignes Drive aux devis Hubspot ?
Notis utilise l’identifiant du devis, le nom du client ou tout autre champ unique que tu indiques dans le fichier Drive.
Quels champs Notis peut-il mettre à jour dans les devis Hubspot ?
Le prix, la date d’expiration, le statut du devis, les lignes de produits et tout champ personnalisé du devis Hubspot.
Cette automatisation crée-t-elle de nouveaux devis ou met-elle seulement à jour ceux qui existent ?
Par défaut, elle met à jour les devis existants. Tu peux aussi créer de nouveaux devis s’ils n’existent pas encore dans Hubspot.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Fais ceci · Action
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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