Créer des entreprises Hubspot depuis les commentaires de discussion Drive
Ton équipe discute de nouvelles opportunités partenaires dans un document Drive. Notis crée automatiquement les fiches entreprise correspondantes dans Hubspot à partir de ces mentions.
Déclencheur
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Action
Create a batch of companies
Pourquoi c’est utile
De belles pistes de partenariat apparaissent dans les discussions, puis se perdent dans les fils de commentaires. Tu les oublies ou tu dois rechercher manuellement les documents pour les retrouver.
- Capture chaque opportunité de partenariat mentionnée
- Garde la liste des entreprises Hubspot à jour au fil des nouveaux partenaires
- Ne recherche plus manuellement les idées de partenariat dans les documents
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand quelqu’un commente le nom d’une nouvelle entreprise partenaire dans mon document de discussion sur les partenariats, ajoute-la comme entreprise dans Hubspot. »
- 3Sélectionne le déclencheur : « Comment Added » sur ton document de partenariat.
- 4Définis ton canal de notification.
- 5Ajoute un commentaire de test avec un nom d’entreprise et vérifie qu’il apparaît dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Comment Notis extrait-il les informations d’entreprise des commentaires ?
Notis lit le commentaire et extrait le nom de l’entreprise, son secteur et les autres détails mentionnés. Tu peux utiliser le format #partner: Nom de l’entreprise pour faciliter la détection.
Notis peut-il attribuer les entreprises à un secteur ou une région précise ?
Oui. Mentionne le secteur ou le lieu dans ton commentaire et Notis ajoutera automatiquement ces informations à l’entreprise.
Que se passe-t-il si une entreprise est mentionnée plusieurs fois ?
Notis vérifie si l’entreprise existe déjà et la met à jour ou l’ignore selon ta préférence, pour éviter les doublons.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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