Créer des enregistrements d’e-mails Hubspot depuis les notes de réunion Drive
Ton équipe rédige les notes de réunion dans Drive. Notis crée les enregistrements d’e-mails correspondants dans Hubspot pour suivre toutes les relances au même endroit.
Déclencheur
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Action
Create email
Pourquoi c’est utile
Les actions de réunion sont notées dans Drive, mais n’arrivent jamais dans Hubspot. Les e-mails et les tâches de relance existent donc dans deux endroits différents.
- Suis les relances de réunion dans Hubspot avec tout le contexte
- Associe les e-mails aux contacts et aux affaires de la réunion
- Ne gère plus les actions à deux endroits
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Drive et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand je crée de nouvelles notes de réunion dans Drive, crée des enregistrements d’e-mails dans Hubspot pour les relances mentionnées. »
- 3Sélectionne le déclencheur : « File Created » dans le dossier de tes notes de réunion.
- 4Définis ton canal de notification.
- 5Crée des notes de réunion avec des actions de relance pour tester, puis vérifie que les enregistrements d’e-mails apparaissent dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Notis identifie-t-il automatiquement les participants à la réunion ?
Notis lit les noms des participants dans le document. Mentionne-les en haut de tes notes et Notis associera automatiquement les e-mails.
Notis peut-il créer un enregistrement d’e-mail pour chaque action mentionnée ?
Oui. Utilise des puces ou un format cohérent pour les actions et Notis créera un enregistrement d’e-mail par action.
Que se passe-t-il si j’ai plusieurs notes de réunion le même jour ?
Notis traite chaque fichier séparément et crée des enregistrements d’e-mails pour chaque ensemble de notes de réunion.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Drive à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Drive
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Comment Added (Docs/Sheets/Slides)
Se déclenche lorsqu’un commentaire est ajouté à un document, une feuille ou une présentation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
File Created
Se déclenche lorsqu’un nouveau fichier est créé dans Drive.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
File Deleted or Trashed
Se déclenche lorsqu’un fichier est placé dans la corbeille ou supprimé définitivement.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
File Shared (Permissions Added)
Se déclenche lorsqu’un nouvel accès est accordé à un fichier ou à un dossier.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
File Updated
Se déclenche lorsque le contenu ou les métadonnées d’un fichier changent.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Google Drive Changes
Se déclenche lorsque des changements sont détectés dans Drive.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Drive et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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