Les revues hebdomadaires des opportunités restent automatiques
Chaque lundi matin, Notis envoie ta liste d’opportunités ouvertes dans Salesforce et dans ton canal Slack. Tu commences la semaine en sachant exactement ce qui est en cours, sans créer la liste manuellement.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List opportunities
Liste les opportunités correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Tu as une revue hebdomadaire du pipeline, mais tu la subis. Tu essaies de récupérer les opportunités ouvertes dans Salesforce, dont la moitié t’était sortie de l’esprit. Ton équipe ne partage pas une vue claire de ce qui avance réellement. Le contexte change d’une semaine à l’autre.
- Obtiens chaque semaine un aperçu automatisé et cohérent de tes affaires ouvertes
- Partage une vue unifiée du pipeline avec ton équipe chaque semaine
- Ne rate jamais une opportunité qui demande ton attention
- Réduis le temps de préparation de tes réunions commerciales hebdomadaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Chaque lundi matin à 9 h, liste toutes les opportunités ouvertes dans Salesforce et envoie-les-moi ainsi qu’à mon équipe »
- 3Sélectionne « Cron / Recurring Schedule » pour l’exécuter chaque semaine à l’heure de ton choix
- 4Configure Slack ou l’e-mail pour transmettre la liste des opportunités
- 5Teste en lançant l’automatisation manuellement et vérifie que la liste affiche tes affaires les plus importantes
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer les opportunités affichées ?
Oui. Dis à Notis : « affiche uniquement les opportunités aux étapes Discovery et Proposal » ou « uniquement les affaires de plus de 50 k$ », et elle appliquera le filtre.
Que faire si je veux des filtres différents selon les membres de l’équipe ?
Crée plusieurs automatisations, chacune avec un prompt différent adapté aux besoins de chaque personne.
Est-ce une tâche Salesforce ou un message ?
Tu choisis : un message ou un e-mail pour recevoir une notification, ou une tâche si tu veux la suivre dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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