Transforme les acceptations du calendrier en leads Salesforce
Ne laisse plus un prospect se perdre dans ton calendrier. Quand quelqu’un accepte ton invitation, Notis crée instantanément un lead Salesforce pour que tu puisses le relancer sans changer de contexte.
Déclencheur
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Action
Create lead
Pourquoi c’est utile
Tu planifies des appels exploratoires avec de futurs clients, mais leurs réponses se perdent dans tes e-mails. Quand tu veux relancer, tu as oublié qui s’était engagé et tu recopies les informations dans Salesforce.
- Enregistre chaque acceptation du calendrier comme lead Salesforce sans saisie manuelle
- Réduis le délai entre l’engagement du prospect et la relance
- Garde ton pipeline synchronisé avec tes engagements réels
- Ne perds plus d’opportunités à cause de la saisie manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis, une seule fois dans le portail.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand quelqu’un accepte une invitation dans Google Calendar, crée le lead correspondant dans Salesforce avec son nom et ses disponibilités. »
- 3Choisis le déclencheur « Attendee Response Changed » pour lancer l’automatisation à chaque acceptation.
- 4Choisis un canal, e-mail, Slack ou Telegram, pour recevoir les notifications d’exécution.
- 5Teste en invitant un prospect à une réunion et vérifie que le lead apparaît dans Salesforce quelques secondes après son RSVP.
Questions sur ce workflow
Cela capture-t-il les personnes qui refusent ?
Non, l’automatisation se déclenche uniquement lors des acceptations. Tu peux en créer une autre pour les réponses provisoires si tu veux suivre les différents niveaux d’intérêt.
Que se passe-t-il si l’adresse e-mail du participant n’existe pas encore dans Salesforce ?
Notis crée le lead avec le nom et l’adresse e-mail de l’invitation. Tu peux ensuite l’enrichir avec d’autres informations.
Puis-je aussi les ajouter automatiquement à une campagne ?
Oui. Tu peux créer plusieurs automatisations, une pour créer le lead et une autre pour l’ajouter à une campagne une fois enregistré.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.