Les changements de RSVP gardent les liens contact-compte à jour
Une personne d’une nouvelle entreprise accepte ta réunion. Notis recherche son entreprise, crée ou trouve le compte, puis y associe son contact, pour garder une structure CRM propre.
Déclencheur
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Action
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Pourquoi c’est utile
Tu rencontres des personnes de différentes entreprises, mais leurs contacts ne sont pas liés aux comptes correspondants dans Salesforce. Ton CRM contient des contacts isolés sans relation avec un compte. Tu ne peux pas créer de rapports par compte ni voir toute l’équipe avec laquelle tu échanges dans chaque entreprise.
- Garde les contacts correctement liés à leur compte d’entreprise dans Salesforce
- Mets en place une stratégie commerciale par compte avec des relations fiables
- Réduis le travail manuel d’association des contacts et des comptes
- Vois automatiquement toute ton équipe de contacts dans chaque entreprise
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand quelqu’un modifie son statut RSVP, recherche son entreprise, vérifie que le compte existe dans Salesforce et associe son contact à ce compte »
- 3Sélectionne « Attendee Response Changed » pour déclencher l’automatisation lors d’un changement de RSVP
- 4Configure Slack pour te prévenir quand de nouvelles relations de compte sont créées
- 5Teste en demandant à une personne d’une nouvelle entreprise d’accepter une réunion et vérifie que son contact est lié au compte correspondant
Questions sur ce workflow
Comment trouve-t-elle l’entreprise ?
À partir de son domaine e-mail ou du champ entreprise de l’invitation calendrier. Tu peux préciser dans le prompt d’utiliser LinkedIn ou d’autres sources de données.
Que se passe-t-il si le compte existe déjà ?
Notis lie simplement le contact au compte existant. Aucun doublon n’est créé.
Peut-elle gérer les personnes qui changent d’entreprise ?
Oui. Si quelqu’un modifie son domaine e-mail ou si tu indiques à Notis qu’il a changé d’entreprise, elle peut le réassocier au nouveau compte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Fais ceci · Action
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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