Les acceptations de réunion déclenchent un routage intelligent des leads
Un prospect accepte ton appel, c’est un signe d’engagement. Notis applique tes règles d’affectation des leads pour que la bonne personne de ton équipe prenne en charge ce lead, selon les règles déjà définies.
Déclencheur
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Tu envoies beaucoup d’invitations, mais quand les prospects acceptent, ils ne sont pas automatiquement dirigés vers le bon commercial. Tu affectes les leads manuellement ou, pire, tu les laisses sans responsable. Les prospects les plus engagés se perdent dans le flux.
- Dirige automatiquement les prospects engagés vers le bon commercial
- Utilise l’acceptation d’une réunion comme déclencheur d’affectation intelligente
- Assure une prise en charge rapide des prospects les plus engagés
- Réduis le travail manuel d’affectation des leads
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand quelqu’un accepte une invitation de réunion, vérifie s’il s’agit d’un lead dans Salesforce et applique nos règles d’affectation pour l’orienter correctement »
- 3Sélectionne « Attendee Response Changed » pour déclencher l’automatisation lors d’une acceptation
- 4Configure Slack pour prévenir les membres concernés de l’équipe quand les leads sont orientés
- 5Teste en demandant à un prospect d’accepter une invitation et vérifie qu’il est affecté au bon commercial selon tes règles
Questions sur ce workflow
Comment sait-elle quelles règles appliquer ?
Elle utilise les règles d’affectation des leads que tu as déjà configurées dans Salesforce. Notis les déclenche simplement quand l’automatisation s’exécute.
Que se passe-t-il si plusieurs commerciaux sont éligibles ?
Tes règles Salesforce déterminent l’ordre. Notis suit exactement cette priorisation.
Puis-je ajuster les règles uniquement pour cette automatisation ?
Oui, mais il est généralement préférable d’utiliser tes règles existantes. Tu peux les préciser dans le prompt si tu veux un routage différent.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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