Le contexte Salesforce arrive juste avant ton appel
Ta réunion commence dans 10 minutes. Notis t’envoie le résumé du compte, la taille de l’affaire, les parties prenantes, la dernière activité et les prochaines étapes, pour que tu sois parfaitement préparé et sûr de toi.
Déclencheur
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Action
Get account
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Tu planifies des réunions avec des prospects, mais tu ne consultes les informations de leur compte qu’au moment de l’appel. Tu cherches le contexte à la dernière minute, perds en crédibilité ou poses des questions dont tu devrais déjà connaître la réponse. Les premières minutes sont perdues à te remettre à niveau.
- Arrive à chaque appel parfaitement préparé grâce au contexte du compte
- Utilise les premières minutes pour créer une relation, pas pour rattraper ton retard
- Montre que tu connais leur activité et leur historique
- Réduis la charge mentale en préparant les informations à l’avance
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand une réunion est sur le point de commencer, envoie-moi un résumé du compte Salesforce, avec l’étape de l’affaire, l’activité récente et les contacts clés »
- 3Sélectionne « Event Starting Soon » , par exemple 10 minutes avant, pour choisir le bon moment
- 4Configure Slack pour transmettre le contexte juste avant ton appel
- 5Teste en planifiant une réunion test avec un compte Salesforce et vérifie que les informations arrivent au bon moment
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si la réunion n’a pas de compte Salesforce ?
Notis t’en informe et peut te proposer d’en créer un, ou simplement ignorer la récupération du compte.
Puis-je personnaliser les informations envoyées ?
Oui. Dis à Notis : « envoie le chiffre d’affaires, le secteur et la dernière mise à jour de l’opportunité », ou tout autre élément utile à ta préparation.
Que faire si la réunion commence dans 5 minutes et que j’ai besoin du contexte maintenant ?
Tu peux le demander manuellement à tout moment ou configurer le déclencheur plus tôt. Notis peut l’envoyer 30 minutes avant si cela te convient mieux.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Fais ceci · Action
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.