Les réunions du calendrier remplissent automatiquement les produits des opportunités
Tu planifies un appel avec un prospect. Notis crée une opportunité et y ajoute immédiatement ton produit principal, pour que la structure de l’affaire soit prête avant la conversation.
Déclencheur
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Action
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Pourquoi c’est utile
Tu crées des opportunités dans Salesforce, mais tu oublies d’ajouter les produits que tu proposes. Quand tu t’en souviens, l’opportunité semble incomplète ou tu ajoutes les lignes manuellement au milieu de l’affaire. Certains commerciaux ignorent complètement les produits, ce qui fausse les rapports du pipeline.
- Commence chaque opportunité avec les informations produit déjà présentes
- Assure une structure cohérente pour toutes tes affaires
- Réduis la saisie manuelle des lignes pendant la gestion des affaires
- Améliore la précision des prévisions en ajoutant des produits à chaque opportunité
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je planifie une nouvelle réunion avec un prospect, crée une opportunité et ajoute-y mon produit principal comme ligne »
- 3Sélectionne « Event Created » pour déclencher l’automatisation lors de la création d’un événement calendrier
- 4Configure Slack pour te prévenir quand l’opportunité est créée
- 5Teste en planifiant une réunion avec un prospect et vérifie que l’opportunité apparaît avec le produit déjà ajouté
Questions sur ce workflow
Comment sait-elle quel produit ajouter ?
Tu le précises dans le prompt : « ajoute le produit XYZ » ou « ajoute les produits selon le secteur du prospect ».
Que se passe-t-il s’il faut plusieurs produits ?
Dis à Notis : « ajoute notre produit principal et le module d’analyse », et elle ajoutera les deux comme lignes.
Que se passe-t-il si le produit n’est pas dans le catalogue tarifaire ?
Notis t’en informe et peut te proposer de l’ajouter à Salesforce, ou créer l’opportunité sans ligne pour que tu l’ajoutes manuellement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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