Chaque réunion apporte le contexte Salesforce dans ton calendrier
Tu planifies un appel avec un prospect. Deux minutes plus tard, Notis envoie les détails de son compte Salesforce sur ton canal de notification, valeur du pipeline, dernière activité et contacts clés, pour que tu arrives informé.
Déclencheur
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Action
Get account
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Tu planifies des réunions sans récupérer le contexte du compte dans Salesforce. Tu rejoins l’appel sans préparation, tu cherches l’historique ou, pire, tu poses des questions dont tu connais déjà les réponses. Ta crédibilité en souffre et tu parais désorganisé.
- Aborde chaque réunion avec tout l’historique et le contexte du compte
- Évite les moments gênants où tu poses des questions dont tu connais la réponse
- Prépare des points de discussion plus pertinents grâce aux données du pipeline
- Réduis le temps de préparation en automatisant la collecte du contexte
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je crée un nouvel événement avec un prospect, récupère les détails de son compte Salesforce et envoie-moi le contexte »
- 3Sélectionne « Event Created » pour récupérer le contexte dès la planification
- 4Configure Slack ou l’e-mail afin de recevoir les détails avant l’appel
- 5Teste en planifiant une réunion avec un contact Salesforce existant et vérifie que les détails du compte arrivent dans ton canal
Questions sur ce workflow
Quels détails du compte sont récupérés ?
Tu les précises dans le prompt : étape du pipeline, chiffre d’affaires, dernière activité, contacts clés, etc. Notis récupère ce qui compte pour ton processus.
Que se passe-t-il si le contact n’est pas encore dans Salesforce ?
Notis te prévient et peut te proposer de créer un compte, ou ignorer la récupération s’il s’agit d’un nouveau contact.
À quelle vitesse cela se passe-t-il après la planification ?
En général, dans la minute qui suit la création de l’événement. Salesforce est interrogé en temps réel pendant l’exécution de l’automatisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Fais ceci · Action
Récupère un compte à partir de son identifiant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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