Tes réunions du calendrier créent automatiquement des tâches Salesforce
Planifie une réunion, reçois une tâche. Notis crée automatiquement une tâche de suivi dans Salesforce dès que tu ajoutes un événement à ton calendrier, pour documenter tes activités commerciales.
Déclencheur
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu planifies des appels dans ton calendrier, puis tu oublies de créer les tâches Salesforce correspondantes. Les réunions ont lieu, mais les actions ne sont jamais enregistrées. Les jours passent avant que tu penses à noter l’activité, et l’élan est perdu.
- Ne te demande plus de créer une tâche après chaque réunion
- Garde ton journal d’activité Salesforce à jour sans saisie manuelle
- Associe à chaque réunion une action de suivi documentée
- Réduis ta charge mentale en laissant l’automatisation créer les tâches
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis depuis ton portail.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je crée un nouvel événement dans mon calendrier, crée automatiquement une tâche Salesforce correspondante pour assurer le suivi. »
- 3Sélectionne « Event Created » comme déclencheur pour lancer l’automatisation dès que tu planifies un événement.
- 4Choisis comment recevoir les notifications d’exécution, Slack, e-mail ou Telegram conviennent très bien.
- 5Teste en créant une réunion et vérifie que la tâche apparaît immédiatement dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
L’automatisation se déclenche-t-elle pour chaque événement, y compris les événements personnels ?
Par défaut, elle capture tous les événements. Tu peux demander à Notis de la préciser, par exemple « uniquement pour les événements avec certains participants » ou « uniquement pendant les heures de travail », pour éviter le bruit.
Puis-je personnaliser le nom de la tâche ?
Oui. Indique le prompt souhaité, par exemple : « Utilise le titre de la réunion comme nom de la tâche et fixe l’échéance au lendemain de la réunion ».
Que faire si je ne veux pas de tâches pour les réunions internes ?
Demande à Notis d’exclure les événements avec uniquement ton équipe, ou ajoute au prompt « uniquement pour les réunions avec des participants externes ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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