Les changements d’agenda te donnent le contexte du contact
Tu reprogrammes un appel et ajoutes une personne à la réunion. Notis recherche aussitôt cette personne dans Salesforce et t’envoie ses coordonnées, pour que tu saches avec qui tu échanges.
Déclencheur
Event Updated
Se déclenche lorsqu’un événement existant est modifié.
Action
Get contact
Récupère un contact à partir de son identifiant.
Pourquoi c’est utile
Tu modifies tes réunions, tu ajoutes des participants, changes l’horaire ou le lieu, mais tu ne vérifies pas automatiquement si les nouveaux participants sont dans Salesforce ni ce qu’il faut savoir sur eux. Tu te retrouves à parler avec des personnes dont tu n’as pas consulté le parcours, ou tu découvres au dernier moment qu’elles jouent un rôle clé dans la décision.
- Sache qui rejoint tes appels en récupérant automatiquement le contexte des participants
- Reste au courant quand de nouvelles personnes sont ajoutées à des réunions existantes
- Prépare-toi correctement avec une liste de participants à jour
- Réduis les surprises et prépare mieux tes réunions
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je modifie une réunion et ajoute de nouveaux participants, recherche ces personnes dans Salesforce et envoie-moi leurs coordonnées »
- 3Sélectionne « Event Updated » pour déclencher l’automatisation à chaque changement de réunion
- 4Configure Slack pour recevoir rapidement le contexte des participants
- 5Teste en ajoutant une personne à une réunion existante, puis vérifie que ses coordonnées Salesforce arrivent dans ton canal de notification
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le nouveau participant n’est pas dans Salesforce ?
Notis te prévient qu’il est introuvable et peut créer un nouveau contact si tu le souhaites.
Les coordonnées sont-elles récupérées pour tout le monde ou seulement pour les nouveaux participants ?
Tu peux le préciser dans le prompt : « seulement les nouveaux participants » ou « actualise tous les participants » pour obtenir tout le contexte.
Est-ce que Notis peut envoyer ces informations à mon équipe ?
Oui. Modifie le prompt ainsi : « envoie-moi la liste actualisée des participants ainsi qu’à mon responsable » : ton responsable et toi la recevrez tous les deux.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un événement existant est modifié.
Fais ceci · Action
Récupère un contact à partir de son identifiant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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