Laisse tes réunions à venir terminer tes tâches de préparation
La réunion que tu as préparée commence dans 15 minutes, ta tâche de préparation doit être terminée. Notis clôt automatiquement la tâche Salesforce à l’approche de la réunion, pour que tu te concentres sur l’appel.
Déclencheur
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Action
Complete task
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Pourquoi c’est utile
Tu crées des tâches de préparation dans Salesforce, puis tu dois les clôturer manuellement. Cela ajoute du travail et laisse des tâches ouvertes alors que la préparation est terminée. Au fil du temps, tu oublies de les fermer et Salesforce devient encombré et peu fiable.
- Supprime la clôture manuelle en l’automatisant au début de la réunion
- Garde ta liste Salesforce fidèle au travail réellement restant
- Réduis la gestion administrative qui détourne ton attention de la vente
- Fais de ta liste de tâches une source fiable de ce qu’il reste à faire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand une réunion est sur le point de commencer, trouve sa tâche de préparation associée dans Salesforce et marque-la comme terminée. »
- 3Sélectionne « Event Starting Soon », généralement 15 minutes avant, comme déclencheur pour te laisser le temps avant l’appel.
- 4Choisis ton canal de notification, Slack et l’e-mail sont les plus courants.
- 5Teste en planifiant une réunion avec une tâche Salesforce et vérifie qu’elle se ferme automatiquement 15 minutes avant le début.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle tâche fermer ?
Tu le précises dans le prompt, par exemple « fais correspondre le titre de la réunion » ou « cherche les tâches associées au nom de ce client ». Notis gère la correspondance intelligemment.
Que se passe-t-il si la réunion est annulée ?
Seules les réunions qui ont lieu déclenchent cette automatisation. Si tu annules une réunion après son exécution, Notis ne rouvre pas la tâche.
Puis-je modifier le délai ?
Oui. Indique à Notis combien de temps avant la réunion tu veux fermer les tâches : « termine les tâches 30 minutes avant le début des réunions » fonctionne de la même manière.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Fais ceci · Action
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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