Les réunions reprogrammées dupliquent automatiquement tes opportunités
Tu repousses un appel commercial important de ce mois-ci au mois prochain. Notis duplique l’opportunité pour suivre l’ancien et le nouveau calendrier, et voir comment les retards s’accumulent.
Déclencheur
Event Updated
Se déclenche lorsqu’un événement existant est modifié.
Action
Clone record
Copie un enregistrement existant pour en créer un nouveau, avec des modifications facultatives.
Pourquoi c’est utile
Les affaires sont souvent reprogrammées, mais tes opportunités ne reflètent pas ces changements de calendrier. Tu modifies la date de clôture, mais tu perds l’historique de la date prévue initialement. Après plusieurs reports, tu ne vois plus la progression réelle de l’affaire, seulement son état actuel.
- Conserve l’historique du calendrier initial des affaires
- Mesure l’impact des reports sur la précision de tes prévisions
- Garde une vue claire de la dynamique de l’affaire malgré les changements
- Constitue des données sur la fréquence et l’ampleur des reports
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je reprogramme une réunion importante avec un client, duplique son opportunité dans Salesforce pour préserver le calendrier initial »
- 3Sélectionne « Event Updated » pour déclencher l’automatisation quand tu modifies la réunion
- 4Configure Slack pour enregistrer la création des copies d’opportunités
- 5Teste en reprogrammant une réunion client associée à une opportunité et vérifie que la copie apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Dois-je supprimer l’ancienne opportunité ?
Non, garde les deux. L’originale montre ce qui était prévu, et la copie montre le nouveau calendrier. Ensemble, elles racontent la vraie histoire.
Cela crée-t-il des copies inutiles pour de petits reports ?
Tu peux préciser la règle : « duplique uniquement si le report dépasse 2 semaines », pour éviter le bruit lié aux petits changements.
Peut-elle clôturer automatiquement l’originale ?
Oui. Dis à Notis : « marque l’opportunité originale comme reprogrammée et crée une copie pour le nouveau calendrier ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un événement existant est modifié.
Fais ceci · Action
Copie un enregistrement existant pour en créer un nouveau, avec des modifications facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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