Les changements du calendrier sont automatiquement enregistrés dans Salesforce
Tu repousses un appel commercial important. Notis détecte le changement et crée une note Salesforce qui indique l’heure, la date et les personnes concernées, pour que le contexte de ton équipe reste à jour.
Déclencheur
Event Updated
Se déclenche lorsqu’un événement existant est modifié.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Tu modifies souvent tes réunions, en changeant l’horaire, les participants ou le lieu, mais ces changements n’arrivent jamais dans les notes Salesforce. Ton équipe ignore qu’un prospect a décalé deux fois la réunion ou qu’un nouvel interlocuteur a rejoint l’échange. Le contexte commercial se disperse et l’équipe perd son alignement.
- Documente automatiquement chaque changement de calendrier dans Salesforce
- Garde ton équipe alignée sur les mises à jour sans prendre de notes à la main
- Crée un historique complet de l’activité et des changements commerciaux
- Réduis le risque de perdre une modification entre deux membres de l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je modifie un événement du calendrier, crée une note dans Salesforce qui décrit le changement, l’heure, les participants, le lieu, etc. »
- 3Sélectionne « Event Updated » pour te déclencher à chaque modification
- 4Choisis Slack ou l’e-mail comme canal de notification pour que ton équipe voie les changements
- 5Teste en décalant une réunion client et vérifie que la note apparaît dans Salesforce avec les détails
Questions sur ce workflow
Est-ce que cela capture aussi les petits changements, comme le lieu ?
Oui. L’automatisation enregistre tout ce qui a changé. Tu peux la limiter aux changements majeurs si tu veux moins de notifications.
Que se passe-t-il si le changement est mineur, comme l’ajout d’un lien Zoom ?
Une note est quand même créée, ce qui garde la fiche complète. Tu peux modifier l’automatisation pour ignorer les changements sans importance.
Qui reçoit une notification quand une note est créée ?
Le canal que tu as choisi reçoit la notification. Tu peux prévenir certains membres de l’équipe ou enregistrer discrètement le changement dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un événement existant est modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.