Les notifications de réunions externes créent des fiches Salesforce
Le planificateur de ton site ou ton outil de réservation tiers envoie un webhook quand quelqu’un réserve une démo avec toi. Notis crée aussitôt une note Salesforce qui documente la réservation, pour que ton équipe commerciale la voie immédiatement.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Les prospects réservent des réunions sur ton site, mais ces réservations restent dans ton outil de planification, pas dans Salesforce. Ton équipe commerciale ne les voit qu’en consultant cet outil séparément. Des prospects importants passent entre les mailles du filet, car la visibilité commerciale est dispersée.
- Centralise automatiquement les réservations externes dans Salesforce
- Donne à ton équipe commerciale une visibilité en temps réel sur les réunions entrantes
- Élimine les données de réunion dispersées entre plusieurs outils
- Évite qu’une réunion réservée passe entre les mailles du filet
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis dans ton portail
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand un système externe envoie une notification webhook au sujet d’une réunion planifiée, crée une note Salesforce avec les détails de la réservation »
- 3Sélectionne « Webhook / External Trigger » pour accepter les requêtes HTTP entrantes de ton outil de réservation
- 4Configure ton système de réservation pour envoyer une requête POST à l’URL webhook de Notis
- 5Teste en réservant une démo sur ton site et vérifie que la note apparaît dans Salesforce en quelques secondes
Questions sur ce workflow
Quelles données le webhook doit-il envoyer ?
L’heure de la réunion, le nom et l’e-mail du participant, le sujet et les champs personnalisés capturés par ton outil de réservation. Notis accepte une structure de données flexible.
Peut-il créer un prospect plutôt qu’une simple note ?
Oui. Dis à Notis : « extrais l’e-mail du participant et crée un prospect s’il n’existe pas déjà dans Salesforce, puis ajoute la note ».
Et si le webhook vient d’un outil sans intégration dédiée ?
Les webhooks fonctionnent avec n’importe quel outil. S’il peut envoyer du JSON avec POST, Notis peut l’accepter et créer des fiches dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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