Les tâches de synthèse des réunions gardent ton équipe alignée
Chaque matin, Notis crée une tâche dans Salesforce pour résumer les réunions de la veille, les personnes rencontrées, les sujets abordés et les prochaines étapes. Ton équipe reste informée sans que tu aies à rédiger un rapport séparé.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu as au moins 5 réunions par jour, mais tu ne les enregistres jamais officiellement au même endroit. Ton manager ne sait pas qui tu as contacté ni où en est le pipeline. En fin de semaine, tu essaies de te souvenir de ce qui s’est passé pendant chaque appel. Les connaissances de l’équipe restent dans ta tête, pas dans Salesforce.
- Enregistre systématiquement ton activité de réunion sans travail supplémentaire
- Donne à ton manager une vue claire de ton rythme commercial et de ton pipeline
- Constitue un historique des personnes contactées et des dates
- Réduis la course de fin de semaine pour te souvenir de ce qui s’est passé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Chaque jour ouvré à 17 h, crée une tâche dans Salesforce pour résumer les réunions du jour et enregistrer leurs résultats »
- 3Sélectionne « Cron / Recurring Schedule » pour l’exécuter chaque jour à heure fixe
- 4Configure les notifications Slack afin que ton manager puisse suivre la tâche récurrente
- 5Teste en lançant l’automatisation manuellement et vérifie que la tâche de synthèse quotidienne apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Remplit-elle automatiquement les personnes que j’ai rencontrées ?
Elle peut récupérer ton agenda du jour et lister les réunions, ou tu peux préciser dans le prompt ce qu’il faut inclure.
Que se passe-t-il si je n’ai eu aucune réunion un jour donné ?
Tu peux demander à Notis de ne pas créer de tâche les jours calmes, ou d’en créer une en indiquant qu’il s’agissait d’une journée de préparation.
Peut-elle envoyer la synthèse par e-mail à mon équipe ?
Oui. Ajoute au prompt : « envoie aussi une synthèse par e-mail à mon manager commercial », et Notis s’occupera de la tâche et de l’e-mail.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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