Les nouvelles réunions clients créent automatiquement des comptes
Tu planifies ton premier appel avec une entreprise prospect. Notis crée aussitôt son compte dans Salesforce, pour que tout soit prêt avant même que tu rejoignes l’appel.
Déclencheur
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Tu planifies des appels avec des entreprises que tu ne connais pas encore, mais tu attends la fin de l’appel pour créer leur compte. Quand la réunion commence, tu dois configurer les fiches en pleine conversation. Tu crées souvent le compte deux fois ou avec des données incohérentes.
- Prépare les comptes d’entreprise avant le premier appel
- Réduis les frictions de création d’opportunité en préparant le compte à l’avance
- Garantis une configuration cohérente pour chaque nouvelle entreprise contactée
- Commence avec une fiche Salesforce propre et déjà préparée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je planifie une nouvelle réunion avec quelqu’un d’une entreprise que je ne connais pas, crée un compte Salesforce pour cette entreprise »
- 3Sélectionne « Event Created » pour te déclencher sur les nouveaux événements
- 4Configure les notifications, Slack est pratique pour recevoir une alerte avant l’appel
- 5Teste en planifiant une réunion avec quelqu’un d’une nouvelle entreprise et vérifie que le compte apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle entreprise créer ?
Il l’extrait du domaine e-mail ou du champ entreprise du participant. Tu peux aussi l’indiquer dans le prompt : « recherche l’entreprise du participant sur LinkedIn ».
Que se passe-t-il si le compte existe déjà ?
Notis vérifie d’abord et ne crée pas de doublon. Il relie simplement la réunion au compte existant.
Puis-je remplir le compte avec des données sur l’entreprise ?
Oui. Dis à Notis : « recherche l’entreprise sur Crunchbase et renseigne le secteur, le financement et la taille ». Il enrichira automatiquement le compte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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