Les annulations créent automatiquement des tâches de reprogrammation
Tu dois annuler au dernier moment un appel avec un prospect. Au lieu de le laisser sans réponse et d’oublier de revenir vers lui, Notis crée automatiquement une tâche Salesforce pour reprogrammer la réunion, afin que la relance reste dans ton radar.
Déclencheur
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Action
Create task
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Pourquoi c’est utile
Tu annules parfois des réunions parce qu’un imprévu survient, mais tu ne penses pas toujours à créer une tâche de relance. Les appels annulés s’accumulent sans intention documentée de reprendre contact. Les prospects ont l’impression d’être abandonnés et tu perds la trace des personnes à recontacter.
- Crée une tâche documentée de reprogrammation pour chaque réunion annulée
- Évite que les prospects se sentent abandonnés après une annulation
- Suis les relations qui nécessitent une nouvelle tentative de contact
- Réduis les frictions liées aux absences et aux annulations de dernière minute
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’annule un événement du calendrier, crée une tâche dans Salesforce pour reprogrammer cette réunion »
- 3Sélectionne « Event Canceled or Deleted » comme déclencheur
- 4Configure les notifications pour recevoir un rappel des appels annulés à reprogrammer
- 5Teste en annulant une réunion et vérifie que la tâche apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
La raison de l’annulation a-t-elle une importance ?
Pas dans la version de base. Tu peux affiner le prompt, par exemple : « seulement pour les réunions externes » ou « seulement pour les comptes stratégiques ».
Et si je ne veux jamais reprogrammer la réunion ?
Tu peux modifier l’automatisation pour créer une simple note ou la désactiver pour les réunions peu prioritaires.
La réunion peut-elle être reprogrammée automatiquement ?
Pas automatiquement, mais la tâche te rappelle de le faire. Certaines équipes ajoutent une automatisation de relance qui envoie aussi un e-mail de reprogrammation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Fais ceci · Action
Crée une tâche pour suivre les activités, les choses à faire ou les relances liées aux enregistrements.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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