Les réunions de planification créent automatiquement des campagnes Salesforce
Tu planifies une session de réflexion sur une campagne pour la semaine prochaine. Notis crée aussitôt la campagne dans Salesforce, afin que ton équipe puisse organiser la prospection pendant la préparation.
Déclencheur
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Action
Create campaign
Crée une nouvelle campagne.
Pourquoi c’est utile
Ton équipe discute des campagnes lors de réunions du calendrier, mais leur structure Salesforce reste en retard. La vraie planification se trouve dans les invitations, tandis que Salesforce ressemble à une archive après coup plutôt qu’à un espace de collaboration vivant. Tu rates l’occasion de structurer les campagnes en temps réel.
- Crée les campagnes Salesforce dès que tu les planifies dans ton calendrier
- Garde la structure des campagnes alignée sur ton planning réel
- Permets à l’équipe de collaborer en temps réel sur la configuration
- Réduis le délai entre la planification et l’exécution
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je planifie une réunion de préparation de campagne, crée une campagne correspondante dans Salesforce avec le titre et les horaires de la réunion »
- 3Sélectionne « Event Created » pour te déclencher quand tu ajoutes la réunion de préparation
- 4Configure Slack ou l’e-mail pour prévenir l’équipe quand la campagne est créée
- 5Teste en planifiant une réunion de préparation et vérifie que la campagne apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si je planifie une réunion de préparation puis l’annule ?
Tu peux demander à Notis de supprimer la campagne si la réunion est annulée, ou de la laisser en brouillon pour la gérer manuellement.
Peut-il ajouter automatiquement les membres de l’équipe à la campagne ?
Oui. Dis à Notis : « ajoute les participants de la réunion comme responsables de la campagne » et il les préparera pour collaborer.
Quel doit être le statut de la campagne ?
Tu le définis dans le prompt : « crée les campagnes en mode Draft » ou « crée-les comme Active et prêtes à être lancées ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle campagne.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.