Chaque réunion client devient une opportunité Salesforce
Tu planifies une réunion avec un prospect et Notis crée aussitôt une opportunité dans Salesforce. Ton pipeline reste aligné sur ce que tu travailles vraiment, sans saisie manuelle.
Déclencheur
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Tu gères les opportunités dans Salesforce, mais tu planifies les vraies réunions dans ton calendrier. Les deux systèmes divergent : ton agenda affiche 10 appels clients cette semaine, tandis que Salesforce n’en montre que 3 opportunités actives. Tu recrées la même affaire deux fois, ou tu renonces à la précision de ton pipeline.
- Synchronise ton pipeline Salesforce avec ton vrai calendrier de réunions
- Élimine la double saisie des opportunités et des appels clients
- Fais refléter immédiatement les engagements clients dans ton pipeline
- Réduis le temps passé à créer manuellement une opportunité pour chaque réunion
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Salesforce à Notis depuis ton portail
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je planifie une nouvelle réunion avec un prospect, crée l’opportunité correspondante dans Salesforce »
- 3Sélectionne « Event Created » pour te déclencher à chaque nouvel événement
- 4Configure ton canal de notification, Slack fonctionne très bien pour suivre rapidement
- 5Teste en planifiant une réunion client et vérifie qu’une opportunité apparaît dans Salesforce en quelques instants
Questions sur ce workflow
Est-ce que des opportunités seront aussi créées pour les réunions internes ?
Par défaut, oui. Affine le prompt, par exemple : « seulement avec des participants externes » ou « seulement avec ces domaines », pour filtrer le bruit.
Puis-je définir automatiquement l’étape de l’opportunité ?
Oui. Indique à Notis l’étape à utiliser dans le prompt : « définis l’étape sur Discovery » ou « choisis l’étape selon le nom du prospect ».
Et si je veux la relier à un compte existant ?
Oui. Dis à Notis : « recherche l’entreprise du participant dans Salesforce et relie l’opportunité à son compte ». Il fera le rapprochement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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