Archive automatiquement les devis des réunions refusées
Quand un prospect refuse ton invitation à une réunion, Notis archive automatiquement le devis Hubspot associé, pour garder un pipeline réaliste.
Déclencheur
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Action
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Pourquoi c’est utile
Les prospects refusent des réunions, mais les devis associés restent actifs dans ton pipeline. Tes chiffres sont gonflés et de fausses opportunités s’accumulent.
- Les devis sont archivés quand les opportunités déclinent
- Des chiffres de pipeline qui reflètent la réalité
- Moins de bruit mental lié aux deals sans issue
- Une automatisation qui supprime le nettoyage manuel
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Hubspot à Notis
- 2Dis à Notis : « Archive les devis Hubspot associés quand quelqu’un refuse une invitation à une réunion » ou configure cette automatisation dans les Automatisations
- 3Relie les réunions à leurs devis associés si ce n’est pas déjà fait
- 4Choisis ton canal de notification
- 5Notis surveille les réponses négatives et archive les devis correspondants
- 6Teste en envoyant une invitation, en faisant refuser la réunion, puis vérifie que le devis est archivé
Questions sur ce workflow
Puis-je restaurer un devis archivé si le prospect change d’avis ?
Oui, tu peux le désarchiver manuellement dans Hubspot ou demander à Notis de le restaurer si la réunion est reprogrammée.
Que faire si je veux garder le devis mais seulement changer son étape ?
Tu peux demander à Notis de modifier l’étape au lieu d’archiver le devis, ou d’utiliser un workflow différent selon le type de devis.
Cela fonctionne-t-il aussi pour les réponses « peut-être » ?
Par défaut, seuls les refus déclenchent l’archivage. Demande à Notis d’inclure les réponses provisoires si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.