Enregistrer automatiquement les rappels de réunion du calendrier dans Hubspot
Quelques minutes avant le début de ta réunion, Notis l’enregistre comme activité dans Hubspot, pour garder un historique complet.
Déclencheur
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Action
Create email
Pourquoi c’est utile
Les réunions ont lieu, mais Hubspot n’affiche aucune activité. Ton historique relationnel comporte des trous et tu ne peux pas vérifier qui tu as rencontré.
- Un historique complet de chaque réunion dans Hubspot
- Une meilleure compréhension des relations et des pistes d’audit
- Un changement de contexte plus rapide entre les appels
- Les réunions ne passent plus entre les mailles du CRM
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Hubspot à Notis
- 2Dis à Notis : « Enregistre une activité e-mail Hubspot chaque fois qu’un événement du calendrier est sur le point de commencer » ou configure-le dans Automatisations
- 3Choisis combien de minutes avant la réunion tu veux recevoir le rappel, par exemple 15 minutes
- 4Sélectionne ton canal de notification
- 5Notis créera une activité e-mail dans Hubspot lorsque le déclencheur se lancera
- 6Teste avec une prochaine réunion et vérifie que l’activité apparaît dans la fiche du contact associé
Questions sur ce workflow
Cela créera-t-il des activités en double si j’ai plusieurs réunions à la suite ?
Non, chaque réunion reçoit sa propre activité grâce à l’identifiant unique de l’événement.
Puis-je personnaliser les informations enregistrées ?
Par défaut, Notis enregistre le titre, l’heure et les participants. Demande à Notis de personnaliser la description ou d’autres champs.
Dois-je être l’organisateur pour que cela fonctionne ?
Non, tout événement de ton calendrier déclenche l’automatisation, que tu sois organisateur ou participant.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.