Associer automatiquement les supports aux opportunités avant les réunions
Quelques minutes avant le début de ta réunion, Notis associe les supports marketing pertinents, comme les études de cas, les démos produit et les guides tarifaires, à l’opportunité. Tu as tout sous la main.
Déclencheur
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Action
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Pourquoi c’est utile
Tu cherches et associes les supports marketing juste avant les appels clients. Tu perds du temps et il t’arrive de ne pas trouver les bons supports.
- Les supports sont associés avant la réunion, ce qui simplifie la préparation
- Des supports cohérents pour tous les appels clients
- Des appels mieux préparés avec les bons supports
- Plus besoin de chercher les supports pertinents au dernier moment
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Google Calendar et Hubspot à Notis
- 2Dis à Notis : « Quand une réunion est sur le point de commencer, associe automatiquement les supports marketing pertinents, comme les études de cas et les démos, à l’opportunité correspondante dans Hubspot » ou configure-le dans Automatisations
- 3Indique le délai, par exemple 15 minutes avant, et les supports à associer
- 4Choisis ton canal de notification
- 5Notis surveille les réunions imminentes et associe les supports correspondants
- 6Fais un test en planifiant une réunion, puis vérifie que les supports sont associés avant son début
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels supports sont pertinents pour une opportunité ?
Selon le secteur de l’opportunité, le type de produit ou l’étape de l’opportunité. Tu peux personnaliser la logique ou indiquer manuellement les supports pour chaque type d’appel.
Puis-je associer des supports différents selon l’étape de l’opportunité ?
Oui, demande à Notis d’adapter les supports selon l’étape actuelle du pipeline ou d’autres critères.
Que se passe-t-il si les supports ont été mis à jour depuis la dernière réunion ?
Notis associe toujours la version actuelle de chaque support pour que tu aies les documents les plus récents.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Google Calendar à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Google Calendar
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Attendee Response Changed
Se déclenche lorsqu’une personne accepte, refuse ou répond de façon provisoire à une invitation.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Event Canceled or Deleted
Se déclenche lorsqu’un événement est annulé ou supprimé.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Event Starting Soon
Se déclenche peu avant le début d’un événement, selon le délai défini.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Calendar Event Changes
Se déclenche en temps réel lorsqu’un événement change.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Event Created
Se déclenche lorsqu’un nouvel événement est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Calendar Event Sync
Récupère les informations complètes des événements par vérification périodique.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Google Calendar et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.