Achemine automatiquement les leads chaque semaine
Configure Notis pour appliquer les règles d’attribution de tes leads Salesforce selon un calendrier. Les nouveaux leads sont acheminés automatiquement vers les membres de l’équipe, sans intervention du responsable.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Tes règles d’attribution sont configurées dans Salesforce, mais elles ne s’exécutent pas automatiquement. Les leads restent sans responsable pendant plusieurs jours et ton équipe ne sait pas qui doit traiter quoi.
- Répartis les leads équitablement et régulièrement chaque semaine
- Supprime l’attribution manuelle et la charge administrative
- Réduis le délai avant le premier contact en supprimant les retards de distribution
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Applique nos règles d’attribution chaque lundi matin pour acheminer les nouveaux leads sans responsable vers l’équipe. »
- 3Sélectionne « Schedule » comme déclencheur et programme une exécution hebdomadaire au jour et à l’heure de ton choix.
- 4Vérifie que les leads sans responsable dans Salesforce sont automatiquement acheminés lors de la prochaine exécution.
Questions sur ce workflow
Notis respecte-t-il mes règles d’attribution Salesforce existantes ?
Oui. Notis applique exactement les règles configurées dans Salesforce, avec la même logique d’acheminement.
Puis-je exécuter cette automatisation plus ou moins souvent qu’une fois par semaine ?
Oui. Programme-la chaque jour, chaque jour pendant les heures ouvrées ou selon une autre fréquence hebdomadaire, selon ton processus commercial.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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