Crée des opportunités depuis des signaux externes
Quand ton application web, ton outil de support ou un autre outil envoie un signal à Notis, Notis crée instantanément l’opportunité correspondante dans Salesforce.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Des événements importants se produisent dans tes outils externes, mais n’arrivent jamais dans Salesforce. Ton pipeline ne reflète pas l’activité réelle de ton entreprise.
- Relie directement tes systèmes externes à ton pipeline Salesforce
- Évite de passer d’un outil à l’autre
- Capture les opportunités dès qu’elles apparaissent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis et récupère ton URL webhook Notis unique.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand je reçois un webhook de mon application web signalant une nouvelle affaire, crée une opportunité dans Salesforce avec les détails de l’affaire. »
- 3Configure ton système externe pour envoyer des requêtes HTTP POST à ton URL webhook Notis lorsque les événements concernés se produisent.
- 4Teste en déclenchant un événement dans ton système externe, Notis créera l’opportunité dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Quelles données puis-je envoyer via le webhook ?
Toutes les données JSON fournies par ton système externe. Notis extrait intelligemment le nom de l’affaire, son montant, sa date de clôture et les autres champs utiles.
L’URL webhook est-elle sécurisée ?
Oui. Notis fournit des URL webhook authentifiées et peut exiger des clés API pour renforcer la sécurité si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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