Transforme tes e-mails Gmail en opportunités Salesforce
À chaque e-mail important que tu envoies, Notis crée instantanément l’opportunité correspondante dans Salesforce, sans changer d’application ni oublier de relancer.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Tu envoies des e-mails au sujet de contrats potentiels, mais tu oublies de les enregistrer dans Salesforce. Quand tu y repenses, les détails sont perdus dans ta boîte de réception et ton pipeline n’est plus à jour.
- Capture immédiatement le contexte commercial, sans nouvelle saisie
- Garde ton pipeline Salesforce à jour et fiable
- Évite que des opportunités passent entre les mailles du filet
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Gmail et Salesforce à Notis, une seule fois.
- 2Dans le portail Notis, crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail, crée une opportunité dans Salesforce avec le destinataire, l’objet et les informations clés. »
- 3Sélectionne « Email Sent » comme déclencheur et choisis Slack ou l’e-mail pour les rapports d’exécution.
- 4Envoie un vrai e-mail de test et regarde Notis créer l’opportunité dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Chaque e-mail que j’envoie crée-t-il une opportunité ?
Oui, mais Notis interprète intelligemment ton prompt en langage naturel. Tu peux le préciser, par exemple : « Crée des opportunités uniquement pour les e-mails envoyés à de nouveaux contacts. »
Quels champs Notis renseigne-t-il dans l’opportunité ?
Notis utilise l’objet, le destinataire et les métadonnées de l’e-mail pour renseigner intelligemment le nom de l’opportunité, la date de clôture et l’étape selon le contexte.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.