Archive tes e-mails envoyés comme notes Salesforce
Notis capture chaque e-mail important que tu envoies et l’enregistre comme note dans Salesforce. Tout ton historique de communication reste au même endroit.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Create note
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Pourquoi c’est utile
Tu envoies des e-mails au sujet d’échanges clients, mais tu ne les documentes jamais dans Salesforce. Plus tard, toi ou un collègue ne retrouvez plus le contexte et refaites le même travail.
- Crée une trace permanente et consultable de tes e-mails envoyés dans Salesforce
- Permets à ton équipe de voir tout l’historique des échanges clients
- Évite de devoir réexpliquer ou rechercher des conversations
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail à un client, crée une note dans Salesforce avec le destinataire, l’objet et le contenu du message. »
- 3Choisis « Email Sent » comme déclencheur.
- 4Envoie un e-mail client de test. Notis créera automatiquement une note horodatée dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Cela crée-t-il une note pour tous mes e-mails envoyés ou seulement certains ?
Tu contrôles ce point. Précise ton prompt, par exemple : « uniquement pour les e-mails clients » ou « quand j’envoie des pièces jointes » si tu veux limiter l’enregistrement.
La note peut-elle contenir le corps complet de l’e-mail ?
Oui. Notis conserve l’objet complet et le contenu du message pour créer une trace détaillée dans la fiche Salesforce concernée.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Ajoute une note à un enregistrement ; des appels répétés peuvent créer des doublons.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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