Transforme tes e-mails envoyés en comptes Salesforce
Quand tu écris à une entreprise pour la première fois, Notis crée automatiquement le compte correspondant dans Salesforce, ta base clients grandit sans effort.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Create account
Crée un nouveau compte.
Pourquoi c’est utile
Tu contactes de nouvelles entreprises par e-mail, mais tu ne les crées jamais comme comptes dans Salesforce. Avec le temps, tu ne sais plus quelles entreprises tu démarches.
- Enregistre automatiquement les nouvelles entreprises que tu contactes comme comptes Salesforce
- Garde ta base de comptes à jour sans saisie manuelle
- Évite les doublons en centralisant les informations d’entreprise
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail à quelqu’un dans une nouvelle entreprise, crée un compte Salesforce avec le nom et le domaine de l’entreprise. »
- 3Sélectionne « Email Sent » comme déclencheur.
- 4Envoie un e-mail test à quelqu’un d’une nouvelle entreprise, Notis créera le compte dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il à quelle entreprise j’écris ?
Notis extrait le domaine de l’adresse e-mail du destinataire pour identifier ou déduire le nom de l’entreprise. Tu peux affiner le prompt pour appliquer ta propre logique.
Que se passe-t-il si l’entreprise existe déjà dans Salesforce ?
Notis gère les doublons. Si le compte existe déjà, il ignore la création pour éviter un doublon.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.