Clôture les tâches quand tu envoies des e-mails de suivi
Quand tu envoies un e-mail de suivi au sujet d’une tâche, Notis peut automatiquement la marquer comme terminée dans Salesforce, une mise à jour manuelle en moins.
Déclencheur
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Action
Complete task
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Pourquoi c’est utile
Tu termines un travail et envoies un e-mail de suivi, mais tu oublies de marquer la tâche comme terminée dans Salesforce. Ta liste se remplit de tâches déjà finies.
- Clôture automatiquement les tâches quand tu envoies un e-mail de fin
- Garde ta liste de tâches Salesforce exacte et à jour
- Réduis le temps consacré aux mises à jour manuelles de statut
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Gmail et Salesforce à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie un e-mail qui mentionne la fin d’une tâche ou un suivi, trouve la tâche correspondante dans Salesforce et marque-la comme terminée. »
- 3Sélectionne « Email Sent » comme déclencheur.
- 4Envoie un e-mail test mentionnant une tâche précise, Notis la marquera comme terminée dans Salesforce.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle tâche terminer ?
Notis recherche dans ton e-mail les références à une tâche ou les noms de contacts et d’opportunités, puis trouve les tâches correspondantes dans Salesforce pour les terminer.
Puis-je ajouter des notes de fin à la tâche ?
Oui. Notis peut récupérer les notes de ton e-mail et les joindre à la tâche au moment où il la marque comme terminée.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Fais ceci · Action
Marque une tâche comme terminée, avec des notes facultatives.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Gmail à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Gmail
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
Email Sent
Se déclenche lorsque tu envoies un e-mail.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
New Gmail Message Received Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau message arrive dans Gmail.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Gmail et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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